The AI Earth Observation State of The Art

Last updated: 8/20/2025

Hi reader. I work in the space AI industry and keep tabs on all of the competition. Below is a list of every company that I know of working on an AI constellation. Eventually, I may make a similar list of available compute hardware, however, that is a much longer and less interesting list. This is primarily written as a reference for my own personal use. Opinions are interjected. The style and level of editing reflects the price you have paid for this information... It will be updated and revised at some level of regularity between my other projects.

Endurosat's Balkan Constellation

A utilitarian solution

-Endurosat-
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
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Status: Partially launched

Size: 16U

Resolution: 1.5m

Bands: Visual+ (450-900nm) 7 bands

Constellation: 120 satellites planned

Orbit: 500km LEO high inclination (SPX rideshare)

Cost (estimated): $$

The Balkan constellation is a planned constellation of 120 satellites adding capability to the ESA’s Copernicus data system, replacing or enhancing the abilities of the Sentinel satellites. On-board processing is used with an unknown beaconing system (UHF?) to alert ground operators of important events ahead of scheduled data downlinks.

The Simera Sense XScape200 was designed to be narrowly shoved into a 12 or 16U chassis and it is refreshing to see Endurosat be one of the first groups to do so. These satellites appear to feature standard Cubesat ADCS with a star tracker, UHF or VHF radios (presumably for TT&C) S (presumably uplink) and X (presumably high-speed downlink) band high gain radios reaching a maximum of 1 Gbps downlink and 125 Kbps uplink when pointed or up to 19.2 Kbps during emergency communications. Based on the design, these satellites will have to maneuver and stop imaging to achieve high speed ground contact. The largest solar face features three 16U panels of triple-junction solar cells producing a maximum of ~67.4W suggesting an orbital average power consumption across the satellite is 25-30W when imaging. Panels across other faces provide power in alternative pointing or safe modes.

Processing hardware and software is provided by Agenium Space. Example applications on their website cover ship, airplane, destroyed building, marine plastic and cloud detection or forest segmentation. It appears that Agenium sources on-board processors from third parties and it is unknown which is used for the Balkan application. In the past, Endurosat has flown IBM edge processors.

The COTS hardware cost for all components used is greater than $1.5M. It is likely these satellites are flown at a cost of $3-8M per bird.

Planet Labs Pelican 2

Iterating into perfection

-Planet-
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Status: Partially launched (new iterations being launched)

Size: 215kg

Resolution: 30cm

Bands: Visual+ 6 bands

Constellation: 30 satellites planned

Orbit: 500km LEO high inclination (SPX rideshare)

Cost (estimated): $$$

Readers familiar with my content might know that the Planet Labs Super Dove satellites are my favorite spacecraft. The amount of technology Planet can fit within a small form factor is unprecedented, the team behind Planet were the earliest adopters of flying non-space rated commercial components in LEO, and the internal cost figures per satellite I have heard are… unbelievably low.

Years after launching the first Doves, planet has grown to compete with the big boys and Pelican is their answer. Planet intends to fly 30 Pelican satellites to replace the aging SkySat constellation which they acquired in 2017. The full constellation should enable 30 minute revisit time.

The satellites themselves are as impressive as you expect from planet, however, far less compact than previous work. These are 215 kg spacecraft generating a maximum of 600W with 650Wh of energy storage. TT&C communications is across X and S band at 16 (s) or 64 (X) kbps with an impressive 10 Gbps ka-band downlink. Pause to read that again, 10Gbps was not a typo. Additionally, each satellite features an intersatellite cross-link with the intention of rapidly relaying data and reducing response time to customer requests and critical data delivery. ADCS performance is on the magnitude of less than 10 arcseconds. Each satellite features propulsion systems for station-keeping.

On-board processing is provided by internally developed Nvidia Jetson GPUs (unclear which generation) in partnership with NVIDIA. These are probably in a VPX form factor. Software development for these processors appears to be internal to Planet.

Planet is contracted to build and service 10 Pelican-2 satellites to SKY Perfect JSAT for $230 million placing the price per bird at ~$23M.

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Status: Partially launched

Size: 750kg

Resolution: 30cm, pan sharpening down to 15cm*

Bands: Visual+ (400-920) 8 bands

Constellation: 6 satellites planned

Orbit: 450km mid inclination LEO

Cost (estimated): $$$$$

Maxar represents the high-end of AI-Imaging satellite constellations. Six extremely large and expensive 750kg satellites fly in mid-inclination LEO to maximize the revisit rate of likely profitable areas. The resolution of these satellites is said to be 30cm with 15cm pan sharpening (likely in accordance with legal limitations) but legend has it these big guys can go finer for the right customer… These are the most highly capable commercial imaging satellites in orbit backed by the most well-connected company. When you see a particularly crisp image on Google Earth, or the news, it is probably from Maxar.

Maxar’s solution to the latency problem is steerable antennas paired with an extensive global network of satellite ground stations which, paired with the mid inclination orbit, allows for data tasking or relay in as little as ten minutes.

The processing solution onboard is unknown, likely a legacy-space VPX board cluster setup. According to outdated figures, constellation development was targeted at $600M for six satellites making the cost per bird ~$100M.

BlackSky

Space Bricks

-BlackSky-
-EO Portal-
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Status: Partially launched

Size: 56kg

Resolution: 35cm

Bands: Visual and SWIR

Constellation: 12 satellites planned

Orbit: 450km LEO

Cost (estimated): $$$$

BlackSky offers capabilities similar to Maxar’s. Their website claims timely insights with customers receiving imagery in an average of 90 minutes. I hope they have found a way to act faster than that by now.

I like the design of these. Spaceflight Industries just threw a lens inside of a brick and sold it to BlackSky. Simple, reliable, affordable. A great example of meeting the mission requirements with the most basic system possible. The riskiest looking part is a solar panel used as a lens cover. When deployed, all solar panels are on one face. When you can point at the Sun, why bother populating panels in other directions. I like it. With triple-junction cells, maximum power generation is likely around 115W, with an orbit average around 50W. The satellite’s safe mode probably uses an extremely low amount of power (less than 5W) allowing the single-sided system to be power positive in an uncontrolled tumble.

UPDATE: it appears that newer generations of the BlackSky constellation include deployable solar panels and antenna dishes. Perhaps they need more power generation to run more processing onboard.

BlackSky’s website focused more on AI analytics than their competitors showcasing moving object detection with speed prediction, vehicle, aircraft, boar, and building detection capabilities. Available imagery is impressive, and near par with Maxar’s public capabilities. BlackSky is one of the primary imagery providers to the NRO (US government).

Pixxel

MOAR SPECTRUM!

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Status: Partially launched

Size: 60kg

Resolution: 5m

Bands: Hyperspectral – 150 to 250 VNIR and SWIR bands

Constellation: 6 satellites planned

Orbit: 550km LEO high inclination (SPX rideshare)

Cost (estimated): $$

Pixxel has taken a bold new route in small satellite development by outsourcing their engineering to India instead of Eastern Europe like everyone else and they are moving fast. The first three Firefly satellites have already been launched.

Two deployable and one stationary solar panel appear to provide ~160W peak power assuming all cells are triple junction suggesting an orbital average power of 50-70W. A seemingly internally developed lens provides 5m resolution hyperspectral imagery with an impressive 40x40 km swath.

These satellites feature an unknown onboard processing suite. Interestingly, the primary motivation behind on-orbit processing for Pixxel is probably intelligent data reduction as such an impressive hyperspectral imager is bound to generate GB/minute of data which would be impossible to downlink continuously using modern communication systems and difficult to store across orbits. The on-board system likely prioritizes which data to save and downlink, disregarding all but the most important images.

NOVI

Cost efficient

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Status: In Development

Size: 6U

Resolution: 3m

Bands: Visual, 96 band Hyperspectral, RF

Constellation: 40 satellites planned

Orbit: 500km LEO high inclination (SPX rideshare)

Cost (estimated): $

NOVI is a newcomer on the scene with far less flight heritage than a Planet or Maxar. While their website mentions two active missions in orbit (one is a ISS payload), they are a long way from operating mass constellations.

The GENIE (Vistasat?) constellation appears to consist of 6U satellites packing a surprising amount of payloads including a visual spectrum camera, hyperspectral camera, RF sensor of some sort and IoT link (stated to be Iridium). These satellites appear to host a standard cubesat ADCS, omnidirectional communications (likely for TT&C) and high-speed communications (likely S or X band), and most notably an absolutely massive solar array. On-board compute is provided by NOVI’s own computers. It is likely they are flying the SP240 computer with an AMD Versal FPGA and indeterminate if any GPUs are onboard. It is unclear if NOVI will be writing their own software or partnering with another company for AI development.

The most interesting quirk of NOVI is the amount of focus on cost reduction. It looks like their constellation will mainly use AI as a way to compress or sort data to reduce overhead costs. This appears to be further reflected by the fact that they are flying the smallest platform of the companies mentioned, most likely to reduce cost of launch.

Satellogic

Palantir partners before it was cool

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Status: Partially launched

Size: ~40kg

Resolution: 1m

Bands: Visual, 29 band hyperspectral

Constellation: 200+ satellites planned

Orbit: 470km LEO

Cost (estimated): $$$

Satellogic was one of the first players to dabble with AI in space. An article from 2022 states that they had launched an edge processing imaging satellite as early as Transporter 4 using software developed in a partnership with Palantir. They have reportedly executed cloud, ship and multi-class detections notably developing for ease of shifting between different target types with hot-swappable models.

Satellogic’s constellation appears to consist of iterations upon their ~40kg bus. The bus features large fixed solar panels. Assuming these are triple junction solar cells, maximum power generation is probably around 90 watts angling the sun to meet shine on three panels at once. There is a massive X-band antenna for high speed communications and S-band patch antennas for TT&C which appear distributed across various faces to make the system near-omni-directional. A large, possibly in-house developed, star tracker provides precise attitude determination information. I like this design, fixed panels are simple to build and limit risk. It looks like they took a lens and strapped on only what was strictly necessary to make the device self-sufficient. If done right, that structure could be made very affordably.

Compute is handled on a NVIDIA Jetson platform. Interestingly, the article states that as of 2022, the satellite bus could only provide the Jetson with minutes of runtime per orbit. Satellogic’s current website does not mention edge processing indicating they may have pivoted away from the experiment.

Loft Orbital & Helsing

Investing in competition

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Status: First launch in 2026

Size: Greater than 300kg

Resolution: Unknown (probably 30 cm)

Bands: Visual and RF

Constellation: Unknown

Orbit: Unknown

Cost (estimated): $$$$

Loft and Helsing announced their intentions to launch an AI powered multi-sensor constellation including visual imaging and RF capabilities. These satellites will likely be based upon Loft’s Longbow satellite bus. This is a large-sized satellite bus featuring propulsion for station keeping, a 1.12 Gbps X-band downlink, S-band TT&C link, 0.03 degree pointing performance, 700W peak power with a 200W orbit average generation.

Not much is known about the onboard processing system. It is probably a VPX form factor cluster and legend has it loft is taking a bet on flying many near-commercial GPUs with the expectation of some failing in orbit.

These are large satellites, presumably costing more than $50M per bird.

Dhruva Space & Akula & Esper Satellites

Growing Up

-LEAP-1 Mission-
-Esper-
-Akula Nexus 01-
                                                                                                                                                      
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Status: Demo Launch

Size: 20-50 kg

Resolution: 30m

Bands: Visual+ 100 bands

Constellation: 18+ satellites planned

Orbit: 500km LEO high inclination (SPX rideshare)

Cost (estimated): $$$

Esper Satellites launched their hyperspectral imager on a Dhruva Space bus with in-orbit processing provided by Akula Tech. They are sending the right message… low-cost hyperspectral imagery with in-orbit processing enabling live object detection and reducing the amount of data being downlinked.

The bus is a fairly standard 20-50 kg microsat featuring some nice double deployable solar panels likely producing a maximum power of around 120W and an orbit average power of 40-60W. It can host up to a 12U payload. (Interlude, Dhruva also has a 0.5U bus which I personally enjoy a lot, we need more like it). The bus is made in India, which has a fast-growing space scene.

Where this mission becomes questionable is in the payloads. First off, the processor appears to be less than 0.5U and the imager looks less than 3U in volume. Why was such a large bus used? When researching, I was initially blown away by the price of Esper space’s hyperspectral imagery - $1.50 per km in bulk! This is cheaper than Planet, so I began searching through their website for what the resolution is… The GSD number is nowhere to be found on Esper’s website. Thankfully Dhruva messed up and listed it on their news page! 30 meters. If you were thinking of buying images, I might direct you towards ESA’s Copernicus portal where you can get similar data… for free… (especially after CHIME is launched).

Onboard processing is provided by Akula Tech’s Nexus-01 which uses a single NVIDIA Jetson Tx2i module. This is a very interesting choice since the next generation NVIDIA Jetson Orin carrier boards offer 40x more compute and are already pretty commoditized in the industry…

Overall, these companies have the right idea, and it is exciting to see where they will go, but they are going to need to accelerate their pace to become relevant.

EarthDaily Constellation

Loft strikes again

-Loft-
-EarthDaily-

Status: Unknown

Size: Greater than 300kg

Resolution: Unknown (probably 30 cm)

Bands: (Visual and RF?)

Constellation: Unknown

Orbit: Unknown

Cost (estimated): $$$$

Going by the images on the company website, EarthDaily’s “Earth Observation Revolution” appears to be using the same Loft Orbital longbow satellite bus as Helsing. I am not going to rewrite content, read the above Helsing section for more information. One interesting difference is that Earthdaily seems much more focused on the customer experience than Helsing, which could be an edge within their close competition.

EarthDaily Constellation

Loft strikes again

-Loft-
-EarthDaily-

Status: Unknown

Size: Greater than 300kg

Resolution: Unknown (probably 30 cm)

Bands: (Visual and RF?)

Constellation: Unknown

Orbit: Unknown

Cost (estimated): $$$$

Going by the images on the company website, EarthDaily’s “Earth Observation Revolution” appears to be using the same Loft Orbital longbow satellite bus as Helsing. I am not going to rewrite content, read the above Helsing section for more information. One interesting difference is that Earthdaily seems much more focused on the customer experience than Helsing, which could be an edge within their close competition.

Voyager & Palantir

Hype beasts

-Press Release-

Status: Unknown

The most hyped-up consultants on the planet are now seeking to “drive resilience into nationaly security space by providing decision-makers with critical information on operationally relevant timescales,” whatever that means. Anyways, they’re planning another AI EO constellation.

Few details are available. We can most likely expect another multi-hundred kilogram satellite bus developed by Voyager flying a sourced VPX cluster of AI hardware with customer and onboard processing software developed by Palantir. Jokes aside, these are very established and extremely capable companies and anyone building high-end competing alternatives would be foolish to disregard them.

Ubotica & Phantom Space

Buzzwords

-Press Release-

Status: Unknown

Phantom Space’s proposed “data centers in space” platform is called the Phantom cloud. Pictures on their website seem to show basic renders of a multi-hundred kilogram imaging satellite. Press releases show they have partnered with Ubotica for processing hardware. All said, Phantom Space has a lot of work ahead of them if they are going to develop a launch vehicle and satellite constellation.

Ubotica appears to have more humble aspirations featuring multiple Intel Movidius Myriad X CV Visual Processing Unit based on-board computers designed for the CubeSat form factor on their website.

Ubotica and Kongsberg Nanoavionics

AI satellite buses

-Press Release-

Status: Unknown

In addition to partnering with Phantom Space, Ubotica has provided onboard processing hardware to NanoAvionics to demonstrate cloud removal, data compression, and real-time feature detection. Ubotica processors will be available as an option of Nanoavionics buses.

Odd question: why does NanoAvionics hardware look so much like Gomspace hardware?

Little Place Labs & Sidus Space

Survival mode

-Press Release-

Status: Unknown

Little place labs has agreed to work with Sidus Space providing AI/ML FeatherEdge hardware and OrbitfyEdge software for the LizzieSat bus. The pair seeks to provide accurate vessel detection and classification in under one hour of satellite observation. The financial state of Sidus space remains... interesting.

Privateer

Pivoted away?

-Privateer-

Status: Unknown

Privateer has previously emerged from stealth to reveal work on the Pono on-board computer and a plan for a future edge processing constellation mainly focused on space situational awareness. Most mentions of hardware or a constellation have since been removed from their website suggesting a pivot to on-board and ground software in support of other players in the AI EO space. It is possible that they are still working on a constellation, but simply re-entered stealth.

Actively backed by Apple’s Steve Wozniak, Privateer has raised a $56.5M series A following an impressive seed round. My gut tells me that they have too much talent and too much funding to fade away into irrelevance.

SpaceX & Anduril

???

I've heard whispers of the dream partnership around town. Could it be real? Could it already be running on StarShield?